海航科技今日披露重大资产重组细节，海航科技财务总监田李俊披露，公司完成本次交易自身不需要支付现金。

“海航科技支付给当当股东的现金对价将通过包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名的特定投资者募集配套资金。”

田李俊称，海航科技收购当当的交易正在进行中，待收购完成后公司将进一步推动与当当的业务进行深度的融合发挥协同效应，来提升公司整体的现金流。

海通证券高级副总裁陈瑨表示，重组后当当创始人俞渝、李国庆拟不再担任公司的董事及高度管理人员。

此前，当当董事长俞渝说，“当当根深叶茂源自当当作为一个商业实体的强壮，当当的前缀、后缀不必永远挂着我和李国庆创始人的名字。”

俞渝指出，比尔盖茨没有管理微软30多年，史蒂芬和现在的印度哥把微软依然发展得非常好。

李国庆夫妇将持有海航16.49%股权

根据介绍，海航科技收购当当交易分发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分。

海航科技拟通过发行股份及支付现金的方式向俞渝、李国庆等8名交易对象购买当当100%的股权，即当当科文及北京当当100%股权；

同时，海航科技拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超40.6亿，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本20%。

因评估工作尚未完成，根据当当的预估结果及交易各方友好协商，初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为75亿元。

本次交易中，海航科技拟以发行股份的方式支付40.6亿元，以现金方式支付34.4亿元。

俞渝、李国庆承诺：俞渝在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份中的126,404,494股、李国庆在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份中的54,173,355股，自本次发行完成之日起60个月内不得转让。

本次交易前，海航科技集团直接持有海航科技20.76%股份，为海航科技的控股股东；海航科技集团一致行动人大新华物流持有海航科技9.19%股份；

海航科技集团关联方上海尚融供应链管理有限公司持有海航科技0.01%股份；综上，慈航基金会通过各级子公司间接控制海航科技29.96%股份对应表决权，系海航科技的实际控制人。

本次交易完成后，在不考虑本次配套融资情况下，海航科技集团直接持有海航科技16.95%股份，仍为海航科技的控股股东；

海航科技集团一致行动人大新华物流持有海航科技7.50%股份；海航科技集团关联方上海尚融供应链管理有限公司持有海航科技0.01%股份。

本次交易完成后，慈航基金会合计控制海航科技24.46%股份对应的表决权。

在不考虑本次配套融资情况下，本次交易的交易对方俞渝及李国庆夫妇合计持有海航科技16.49%股份。

慈航基金会与俞渝及李国庆夫妇合计控制海航科技股份表决权比例差距约为8%，慈航基金会仍拥有对上市公司的实际控制权。

当当出售给海航科技的最大一个变化是，李国庆夫妇将不再拥有当当的控制权和管理权。

海通证券高级副总裁陈瑨透露，俞渝、李国庆两位是作为标的公司的创始人，历史上为当当的发展做出了非常大的贡献，但近年来两位创始人已逐步在减少参与当当的日常经营管理。

目前当当设置有十多个一级职能部门，分别具体负责人事、法务、财务、市场、运作、技术等方面的具体事务，公司的主要事务已形成由经委会和总裁办决策的双轨决策机制。

本次交易完成后，根据海航科技的重组方案，当当成为上市公司的子公司，俞渝、李国庆两位创始人不再拥有当当的控制权。

陈瑨说，根据两位创始人的说明，重组后俞渝、李国庆拟不再担任公司的董事以及高度管理人员，会逐步退出对公司层面实际业务管理，不参与公司层面的日常经营管理决策。

将在多纬度经营管理协同

海航科技首席执行官柯生灿指出，此次并购重组将发挥用户+供应链+场景+技术的竞争力，发展空间很可能会超越大家的想象。

本次交易完成之后，双方可以进行多纬度经营管理的协同，在供应链、在仓储物流业务、在用户价值挖掘、在云集市和云计算应用等多方面都会产生良好的协同效应。

第一，有助于IT产品供应链价值的挖潜。一方面提升当当用户的服务体验，尤其在3C产品这块。另外一方面将会助力挖掘IT供应链的规模、价值效应。

第二，有助于仓储和物流业务的资源互补和运营效力的提升，海航科技在全球拥有约150个物流中心，当当在全国有十个物流中心。

本次交易完成后双方可以快速的实现仓储物流、区域性互补和仓储物流能力的互补，获得更大规模化的优势，能够有效扩大仓储服务总能力和提升运营效率。

第三，有助于促进C端用户的拉新、促活、转化流程。当当2017年注册用户达到2.3亿，同比增21.83%，月活跃用户438万，日均接受订单近26万份，峰值的时候达到200万份。

而海航科技这些产业场景资源丰富，每年服务C端用户超过上亿人次，这为双方获取用户，进行精准营销，推行附加增值服务奠定了基础，拥有海量用户将会形成我们新的核心竞争力。

第四，会助力人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的应用推广，提高服务体验。

柯生灿表示，并购完成之后公司将从人员、内部管理、规范运作、资产及业务、企业文化等多方面进行整合协同，这一块海航集团，包括海航科技也有以往的一些运作经验，综合来提高整合的绩效，发挥上市公司和被收购公司之间的协同效益。

“公司也在不断引进B2C的专业人才，我本人实际上也是从事过B2C的相关业务，我们也从去年开始公司引入了行业内的专家，我相信我们公司的业务将会进入一个新的台阶。”